Конкуренция на рынке банковских услуг

Аннотация: Актуальность рассматриваемой темы обуславливается необходимостью определения современных тенденций развития банковской конкуренции в России.
Цель работы заключается в исследовании конкуренции на рынке банковских услуг в Российской Федерации.
Методы исследования: анализ литературных источников по теме исследования; сравнительно-сопоставительный метод; методы статистического анализа; методы классификации, обобщения, описания и др.
В статье рассматривается конкурентоспособность банков, тенденции развития, приводится обзор и анализ литературы по теме исследования. Дается понятие конкуренции в банковской сфере, выделяются ее специфические характеристики. Определены тенденции банковской конкуренции за последние 5 лет, обозначены характерные черты данного этапа возникновения и развития конкуренции в банковском секторе экономики. Рассмотрен рейтинг топ 20 банков, представлены динамика количества филиалов кредитных организаций, концентрация на рынке вкладов населения. Определены основные причины недостаточного развития банковского сектора России, а также предложены направления усиления конкурентных преимуществ отечественных банков.
В работе делается вывод о том, что высокий уровень монополизации банковского сектора экономики выступает в качестве важной причины множества негативных моментов в деятельности данного сектора.
Ключевые слова: конкуренция, рынок, банковские услуги, конкуренция банков, рынок банковских услуг, конкурентные преимущества, финансовый рынок. Введение. Создание эффективного рыночного механизма развития банковского сектора российской экономики предполагает обеспечение условий для совершенствования конкуренции, так как конкуренция в банковской системе гораздо сложнее, чем в любом другом секторе экономики.
Проблема банковской конкуренции стоит не только перед крупнейшими участниками российской банковской системы, но и перед средними и малыми банками, так как их устойчивое функционирование является основной предпосылкой эффективного развития банковского сектора и национальной экономики.
Конкурентная борьба направляет банки к наиболее результативным поступкам на рынке и вынуждает рекомендовать клиентам более обширный перечень товаров и услуг согласно наиболее невысоким расценкам, что содействует увеличению производительности изготовления и перераспределению финансовых ресурсов, повышению эффективности производства и перераспределению экономических ресурсов.
Обзор и анализ литературы. Как экономическое явление конкуренция выступает в качестве экономического процесса соперничества, борьбы поставщиков и продавцов в процессе реализации продукции, товаров, работ или услуг, соперничества между определенными производителями или поставщиками товара или услуги с целью получения наиболее выгодных условий производства и реализации. По причине того, что продавцы и покупатели являются субъектами конкуренции, различают ее такой вид, как конкуренция среди продавцов и среди покупателей.
Под конкуренцией в банковской сфере необходимо понимать финансовую процедуру воздействия, связи и соперничества финансовых учреждений, рвущихся сформировать наилучший результат своей работоспособности банковского учреждения и тем самым увеличить собственные банковские товары и услуги, которые извлекают наибольший доход.
Основная роль в формировании эффективной конкуренции принадлежит государству, которое создает для этого необходимые правовые предпосылки [3].
В настоящее время растет количество банков, как коммерческих, так и некоммерческих. Многие из них являются надежными, а некоторые нет. Надежность банка зависит от клиентской базы, чем больше клиентов обслуживает банк и чем лучше и качественнее, тем больше доверия он внушает потребителям данного учреждения. Конкуренция банков на экономических рынках увеличивают значимость конкурентоспособных положительных сторон любого банка на значимость их банковских товаров и услуг. В работах отечественных ученых отмечается, что низкая интенсивность конкуренции выражается в недостаточной конкурентоспособности российских банков в сравнении с зарубежными [5].
Однако нельзя не согласиться и с мнением ряда авторов, утверждающих, что в российской банковской системе конкурентные отношения не получили достаточного развития [7].
Настоящая межбанковская конкурентная борьба пребывает в ходе формирования. Данный этап возник с развития и формирования права, олигополии (коммерческие банки с государственным и иностранным участием), кризиса в 1997–1998 годах. Сейчас мы видим, как развиваются региональные банковские учреждения, которые будут являться конкурентными для более больших и зарубежных банков в регионе.
Рыночный уровень конкуренции подразумевает под собой процесс соперничества относительно всех рыночных субъектов за ограниченные ресурсы. Это могут быть как денежные, так и интеллектуальные, организационные, материальные, трудовые, природные, технические ресурсы и т.д.
Так, сфера банковской конкуренции является ограниченной не только рынком банковских услуг, но также имеет свое распространение на финансовый рынок и на прочие рынка ресурсов, товаров и услуг. Банки способны к конкуренции не только между собой. Уровень остроты конкуренции на рынке приводит их к объединению своих сил, участию в совместных проектах.
Банковская конкуренция обладает рядом специфических характеристик, которые отличают ее от конкуренции в других секторах экономики. Среди особенностей банковской конкуренции необходимо выделить:
1) банковская конкуренция отличается развитостью форм и высокой интенсивностью;
2) в качестве конкурентов банков могут выступать прочие категории конкурентов; с универсальным банком могут конкурировать: – небанковские кредитные и нефинансовые организации (к примеру, ломбарды, лизинговые организации, кредитные союзы, клиринговые палаты, пенсионные фонды, инвестиционные организации, финансовые брокеры, торговые дома, почта); – специализированные банки (к примеру, ипотечный, сберегательный, инвестиционный банки, которые обслуживают предприятия и организации среднего и малого бизнеса, инновационный и клиринговый банки); 3) конкурентное пространство представляется множеством банковских рынков; при этом на одном рынке банке могут выступать как продавцы, а на другом – как покупатели;
4) конкуренция внутри отраслей обладает видовым характером; это обусловлено процессом диверсификации банковских продуктов и услуг;
5) банковские продукты и услуги могут быть взаимно заменены друг другом, но при этом они не имеют конкурентоспособных небанковских заменителей; это указывает на то, что межотраслевая конкуренция происходит исключительно при помощи процесса перелива капитала;
6) в банковском деле нет ряда входных барьеров, которые являются характерными для множества отраслей; это приводит к относительно высокому уровню интенсивности конкуренции в банковском секторе экономики;
7) ограничения ценовой конкуренции способствуют выдвижению на первый план проблемы, связанные с управлением качеством банковского продукту, услуги рекламы;
8) банковские рынки выступают рынками дифференцированной олигополии, которые представляют широкие возможности кооперациям и для процесса согласования политики рынка разнообразных кредитных организаций;
9) совместно с индивидуальной конкуренцией может происходить и групповая банковская конкуренция.
Современными характеристиками российского банковского сектора экономики и особенностями конкуренции между банками являются:
1) финансовый сектор отечественной экономики характеризуется преобладанием банков в качестве основных финансовых институтов;
2) финансовые институты небанковского характера существенно не влияют на процесс привлечения инвестиций по причине того, что находятся на этапе своего развития; при этом активному развитию подлежат такие финансовые институты, как страховые организации, паевые инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды и т.д.;
3) для всех секторов финансового рынка характерно наличие высокой доли дифференциации, а на долю крупнейших финансовых институтов характерно более половины всей величины активов данного сектора;
4) имеет место тенденция неравномерности уровня территориального развития финансовых институтов: их большее количество находится и функционирует в Центральном федеральном округе;
5) по причине ежегодной экспансии крупных финансовых институтов в регионы многие региональные институты довольно часто покидают рынок по причине, того что они не способны к конкуренции с ними и не обладают возможностью полноценного развития.
Результаты исследования. Модель конкуренции современного банковского сектора экономики в целом представляет монополистическую конкуренцию.
Рассмотрим список топ-20 банков по активам представленный в таблице 1.
Таблица 1. Рейтинг топ-20 банков по размеру активов-нетто за 2017 год, тыс. руб.
Позиция Название банка Размер активов-нетто Прирост к 2016г., %
1 Сбербанк России 23 545 948 386 5,44
2 ВТБ 9 413 986 984 12,56
3 Газпромбанк 5 177 748 445 9,63
4 ФК Открытие 3 029 095 676 10,73
5 ВТБ 24 3 001 041 980 4,22
6 Россельхозбанк2 651 979 821 22,49
7 Альфа-Банк 2 286 251 661 -1,15
8 Банк Москвы 1 841 558 089 -23,88
9 Национальный Клиринговый Центр 1 609 277 487 8,04
10 ЮниКредит Банк 1 428 427 839 3,16
11 Промсвязьбанк 1 280 255 258 17,63
12 Московский Кредитный Банк 1 230 765 108 105,99
13 Росбанк 900 525 694 -8,45
14 Райффайзенбанк 887 088 090 -0,43
15 Бинбанк798 758 586 93,29
16 Банк «Санкт-Петербург» 591 169 068 5,36
17 Банк «Россия» 583 481 699 13,34
18 Ханты-Мансийский банк Открытие 564 385 149 -28,9
19 Русский Стандарт 527 764 822 14,34
20 Совкомбанк523 562 668 140,89
В показатель активы-нетто включаются: высоколиквидные активы, выданные межбанковские кредиты, вложения в ценные бумаги, вложения в капиталы других организаций, кредиты физическим лицам, кредиты предприятиям и организациям, основные средства и нематериальные активы, и прочие активы.
Первое, что бросается в глаза в этой таблице, это огромный разрыв между первой и двадцатой позицией, а именно активы «Сбербанка» больше активов «Совкомбанка» в 45 раз. Второе – несмотря на нестабильную ситуацию в экономике, есть банки, которые показывают годовой прирост активов на 100-140%.
Используя данные Центрального Банка Российской Федерации можно выделить несколько устойчивых тенденций, которые прослеживаются в банковской конкуренции в последние 5 лет: - монополизация;
- федерализация;
- централизация;
- глобализация.
Банковские организации расположены в стране достаточно неравномерно.
Последствием этого является низкий уровень конкуренции в ряду субъектов и недостаточное обеспечение регионов банковскими услугами.
Таблица 2. Количество филиалов кредитных организаций
Годы Количество филиалов кредитных организаций на территории РФ Количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций
2013 2807 40610
2014 2349 42758
2015 2005 43376
2016 1708 41794
2017 1398 37221
Изменение в 2017 г. к 2013г. (+/-)1409 3389
По данным статистики ЦБ России за 2016 год в Московской области и в Москве находятся 54 % всех функционирующих кредитных организаций. В тоже время в таких отдаленных регионах, как Дальневосточный ФО и Приволжский ФО, находятся 2,4 % и 11,1 % кредитных организаций соответственно. При этом доля банков Москвы в совокупном капитале банковского сектора значительна.
Вместе с процессами поглощения маленьких местных банков происходят процессы переноса аппарата управления за пределы регионов в крупные города.
Таблица3. Концентрация на рынке вкладов населения
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017
ИХХ (индекс Херфиндаля-Хиршмана) по вкладам, % 0,225 0,216 0,227 0,213 0,223
Доля ПАО Сбербанк в общем объеме вкладов, % 46,6 45,7 46,7 45,0 46,0
Доля пяти банков, имеющих наибольшие объемы вкладов, в общем объеме вкладов, % 59,4 58,3 60,5 59,9 62,0
Это осуществляется при помощи увеличения несамостоятельных подразделений в 1,5 раза и одновременным снижением количества филиалов на 37 %.
Характерные черты данного этапа возникновения и развития конкуренции в банковском секторе экономики:
1) доля ПАО «Сбербанк» является высокой: активы банка занимают 25% банковского сектора России, доля в банковском капитале составляет 30%;
2) высокая численность мелких банков, не отвечающих потребностям крупного бизнеса;
3) численность кредитных организаций подвержена резкому снижению;
4) практически в 2 раза увеличилась численность банков, в уставном капитале которых принимают участие иностранные организации.
Данный подход способствует обеспечению стабильности, а также позволяет осуществлять управление развитием банковского сектора экономики при помощи сохранения основных функций банковской системы в секторе кредитных учреждений, которые в определенной степени связаны с государством.
При этом подход сокращает предпринимательские мотивы деятельности банков, способствует невозможности использования конкуренции между банками в качестве эффективного инструмента по оздоровлению и укреплению банковского сектора экономики.
Также необходимо отметить, что на среднесрочную перспективу развитие конкуренции между банками должно выступить в качестве стратегического направления развития банковского сектора экономики Российской Федерации. Это позволит ему выйти на качественно новый уровень, связанный с ростом эффективности рыночного механизма относительно процесса расширения масштабов конкуренции между банками с одновременным сохранением его рыночного характера и добросовестности.
Российский рынок в настоящее время имеет все характерные признаки монополистической конкуренции, в частности:
– разнообразные и неоднородные относительно своих характеристик банковские продукты и услуги; другими словами, имеет место дифференциация;
– в банковском секторе экономики на 01.12. 2018 функционирует 490 банка, а среди них ПАО «Сбербанк» обладает монопольным положением;
– низкие входные барьеры на рынок;
– имеет место высокая доля консерватизма относительно населения и мелких организаций.
Ситуация в Российской Федерации напоминает монополию по причине того, что отдельные субъекты банковского сектора экономики осуществляют контроль за ценами для собственных устойчивых клиентских групп.
Однако имеют место и характерные характеристики свободной конкуренции:
1) на рынке функционирует большое количество агентов;
2) вход и выход на рынок и с него являются свободными;
3) банки реагируют на ценовую политику других банков.
Отечественными учеными, изучающими банковскую конкуренцию, отмечается, что низкий уровень интенсивности конкуренции подлежит выражению в недостаточном уровне конкурентоспособности отечественных банков, по сравнению с зарубежными. При этом другими учеными дается утверждение того, что в банковском секторе экономики конкуренция не получила достаточного уровня развития.
Высокий уровень монополизации банковского сектора экономики выступает в качестве важной причины множества негативных моментов в деятельности данного сектора.
В настоящее время современная и зрелая конкуренция между банками и ее структура в Российской Федерации находятся на процессе их формирования. Данный процесс берет свое начало при развитии монополий (ПАО «Сбербанк»), олигополии (коммерческие банки с иностранным и государственным участиями). По завершению кризиса, проходящего в 1998 году, конкуренция и ее структура стали более устойчивыми, а также частные коммерческие банки (дифференцированные продавцы) заняли свое место.
Продолжает действовать процесс формирования региональных банков, которым необходимо составлять и поддерживать конкуренцию крупным банкам в регионе. Данные статистического анализа показывают, что более 70 субъектов Российской Федерации обладают высоким уровнем концентрации. Причиной этого выступает достаточно низкий уровень развития региональных банков.
Сегодня для отечественных банков характерна диспропорция относительно количества специалистов, которые непосредственно заняты продажей банковских продуктов и услуг, а также тех специалистов, которые являются загруженными бэк-офисной и операционной нагрузками [1]. Так, основное направление кадровой политики банков – переориентация на профессиональную подготовку и развитие продавцов услуг, а также снижение удельного веса внутриофисных специалистов.
Одновременно с данной тенденцией имеет место высокий уровень конкуренции на различных рынках кредитования. Особенно это характерно для ипотечного и автомобильного рынков. На практике все большее значение приобретают разнообразные программы кредитования, которые имею ориентир yа упрощенную процедура системы выдачи кредитов. К примеру, экспресс-кредиты, совершенствование схемы «Trade-in».
В недостаточном уровне кредитного обслуживания остается малый бизнес. Стоит предположить, что данный вид деятельности должны осуществлять небольшие коммерческие банки, а также и региональные банки, которые реализуют программы субъектов Российской Федерации.
Все вышеперечисленное является характеристикой особенностей конкуренции в банковском секторе российской экономики.
На банковском рынке состояние банковской конкуренции можно охарактеризовать такими тенденциями, как:
1) резкое усиление уровня конкурентной борьбы относительно различных участников рынка;
2) ориентированность на сохранение и расширение базы клиентов;
3) ориентированность на расширенное обслуживание физических лиц при индивидуальном подходе;
4) рост качества услуг, а также их уровня привлекательности для потребителей;
5) усиление неценовой конкуренции за счет мобильного, эластичного и гибкого использования процентных ставок, а также оплаты услуг;
6) расширение сети и экспансия региональной политики (в том числе в СНГ);
7) использование консалтинга в процессе управления денежных ресурсов клиентов;
8) использование современных банковских технологий и технических средств;
9) совершенствование системы управления кадрами, рост требований к их квалификации;
10) усиление конкурентной борьбы с небанковскими и нефинансовыми организациями;
11) стремление к уменьшению величины стоимости услуг, а также к росту поступлений денежных средств, в том числе комиссии за услуги;
12) ориентированность на процессы совершенствования и управления расчетами, при осуществлении списания и зачисления денежных средств в течение одного банковского дня;
13) внедрение систем управления уровнем конкурентоспособности банковских продуктов и услуг;
14) ориентированность на улучшение имиджа банковского учреждения;
15) активное стремление крупных отечественных банков к проникновению на рынки промышленно развитых стран, а также получить доступ к более дешевым денежным средствами.
Среди основных причин недостаточного развития банковского сектора России можно выделить следующие:
1) непрозрачность и высокая концентрация банковской системы;
2) макроэкономическая нестабильность;
3) низкая капитализация;
4) институциональные проблемы;
5) региональные и отраслевые диспропорции в экономике;
6) ненадёжность банковской системы России;
7) ограниченные возможности банковской системы в сфере кредитования экономики России [1].
Для того чтобы усилить конкурентные позиции на избранной части рынка, банк может выбрать конкурентную стратегию, которую он считает наиболее правильной.
Конкурентную стратегию определяет высшее исполнительное руководство банка, и она включает в себя совокупность продолжительных мероприятий, которые направлены на то, чтобы получить конкурентные преимущества на избранной части рынка [2].
Для усиления конкурентных преимуществ отечественных банков, можно предложить следующее:
1. Освоить новые финансовые услуги и усовершенствовать действующие, например, использование контекстных сервисов, цифровых отделений и внедрение Mobile-first-дизайна.
2. Расширить присутствие на банковском рынке. Создание всевозможных филиалов и расширение банковских услуг, например, факторинг, трастовые операции, услуги по управлению денежной наличностью, дисконтные брокерские услуги, инвестиционные банковские услуги (андеррайтинг).
3. Объединиться с другими банками, но не только с помощью их поглощения, а создать с некоторыми из них взаимовыгодные союзы.
4. Участвовать банкам в организации проектов совместно с предприятиями, бизнес которых можно считать наиболее интересным и перспективным. Например, банк может предоставить кредитную линию с лимитом задолженности предприятию, если он считает, что оно осуществляет социально-значимую деятельность и эффективно взаимодействует с другими организациями.
Потенциал развития банковского сектора еще не исчерпан: он может и должен играть в экономике более существенную роль. Необходимость совершенствования межбанковской конкуренции предопределяет успешное функционирование отечественного сектора экономики и государства в целом. В связи с чем, необходимо уделять должное внимание определению тенденций развития межбанковской конкуренции в России.
Рост банковской конкуренции, а также повышение требований потребителей к услугам банков обуславливают то, что все большее количество банков вынуждены обращаться к маркетингу, разрабатывать маркетинговые стратегии с целью адаптации к изменениям внешней среды и обеспечения успеха в процессе конкурентной борьбы.
Заключение. Конкурентоспособность зависит от важных аспектов деятельности и производительности финансового учреждения. Во многом конкуренция между банками формируется за счет эффективного обслуживания клиентов путем использования различных инновационных бизнес-процессов. Зачастую банки используют это на рынке финансовых отношений. Эффективная конкуренция ведет к улучшению работы банков.
В настоящее время высокий уровень монополизации банковского сектора экономики выступает в качестве важной причины множества негативных моментов в деятельности данного сектора.
Ключевые тенденции многообещающего формирования нынешних конкурентоспособных взаимоотношений в банковском секторе последующие:
1) увеличение банковского рынка, это повышение вложений;
2) выпуск муниципальных важных бумаг;
3) снижение общепризнанных мерок неотъемлемых запасов коммерческих банков;
4) предоставление конкурентноспособных обстоятельств рыночных взаимоотношений с помощью улучшения антимонопольного законодательства, регламентации законов действия соучастников торга.
На среднесрочную перспективу развитие конкуренции между банками должно выступить в качестве стратегического направления развития банковского сектора экономики Российской Федерации. Это позволит ему выйти на качественно новый уровень, связанный с ростом эффективности рыночного механизма относительно процесса расширения масштабов конкуренции между банками с одновременным сохранением его рыночного характера и добросовестности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
Зорина В. В. Банковская конкуренция в российской экономике//Молодой ученый. – 2015. – № 18. – С. 260–263.
Климова Н.В. Трансформация мировой банковской системы через призму глобальных дисбалансов // Н.В. Климова. – Экономика и предпринимательство – М.: Редакция журнала «Экономика и предпринимательство». – 2014. – № 5-1 (46-1). – С. 112-115.
Маркевич Е. М. Факторы банковской конкуренции как способ роста конкуренции на рынке банковских услуг//Экономика и социум. – 2015. – № 2–3 (15). С. – 437–438.
Медведев H.H., Михалев О.В. Объединение банков: оценка экономической эффективности // Деньги и кредит. – 2015. – №12. – С. 44-46.
Рябов Д. Ю. Новый механизм санации Банком России коммерческих банков // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. –2017. –№ 4. –С. 22-27.
Селютина О. Г. Межбанковская конкуренция и ее влияние на повышение качества банковских услуг: дис. … канд. эконом. наук. Орел, 2016. –156 с.
Хандруев А. А., Чумаченко А. А. Конкурентная среда и модернизация структуры российского банковского сектора // Банковское дело. –2015. –№ 11. –С. 44-49.
Центр экономических исследований Московской финансово-промышленной академии. Банковская конкуренция // Промышленник России. – 2017. –№ 2. –С. 26–27.
Четвергов В. В. Стратегии кредитно-финансовых институтов на рынке банковских услуг в условиях конкуренции // Молодой ученый. – 2017. – №15. – С. 488-491.
Шапошников А. М. Межбанковская конкуренция и оценка конкурентоспособности коммерческих банков: дис. … канд. экон. наук. Краснодар, 2014. –145 с.