Перспективы развития торговых сетей России в современных условиях

Текущее состояние торговых сетей в РоссииСетевой формат торговли является преобладающим по форме почти во всех отраслях торговли в современном мире. Торговые сети как формат предоставления услуг зародились в начале 20 в. и до сегодняшнего дня претерпели множество изменений, при этом почти все такие изменения имели целью повышение основных параметров сетевого формата, дающих наибольшее коммерческое преимущество – пропускной способности, среднего чека и др. Текущее состояние и перспективы торговых сетей в России особенно хорошо прослеживаются на примере продуктовых сетей. Данное обстоятельство объясняется тем, что начавшийся в 90 годы 20 в. процесс становления и распределения рынка между торговыми сетями в России до сих пор полностью не закончен. В отличие от европейских и американских рынков, где данный процесс закончился в основном еще в середине 20 в., в России за всю историю существования торговых сетей их формат переживал несколько пересмотров, связанных в основном с изменением внутри страны основных политических и экономических условий ведения бизнеса.
Наиболее заметной тенденцией на рынке сетевых компаний в России с начала 2010 г является консолидация. Лидерами в сегменте торговых сетей в России являются FMCG «Магнит» и Х5 Retail Group. Каждая из них по итогам 2018 г. имела выручку более чем в 1 трлн рублей, при этом данные сети постоянно стараются увеличивать свои доли на рынке, действуя в основном через консолидацию с крупными региональными игроками-конкурентами и поглощение небольших игроков. Такая стратегия приносит результаты – примером успешно проведенной консолидации служит объединение в 2016 г. сетей «Техносила», «Эльдорадо» и «М. Видео». После консолидации по оценкам аналитиков «ВТБ Капитал», суммарная доля рынка данных компаний составила около 25%. А прямым поглощением конкурента явилось, например, приобретение группой "Лента" сети гипермаркетов "ИБИС" из 160 магазинов с центральным офисом в г. Кемерово, работавшей с 1992 г. По данным агентства InfoLine [4] в 2016 году 10 крупнейших розничных сетей занимали 25% рынка (примерно 4 трлн. рублей), а уже к 2017 году этот показатель вырос до 28%.
За счет стратегии консолидации и правильно спланированных компаний поглощений конкурентов крупные сети еще более укрепляют свое положение и усиливают свои преимущества в отрасли. Основных таких преимуществ несколько и все они связаны в основном с двумя факторами сетевого формата – большим территориальным покрытием сетей и многократно большими по сравнению с другими форматами торговли оборотами. В частности, крупные сети имеют значительно более сильные позиции на переговорах за счет предлагаемых больших объемов закупок. Это позволяет им выбирать из всех предложений поставщиков имеющие наиболее низкие цены и наиболее высокий уровень сервиса [1]. Также стратегически важным является то, что сети - лидеры рынка могут получить право на продажу эксклюзивного товара, причем поставщики будут производить этот товар под собственной торговой маркой розничной сети. Например, для сети супермаркетов «Пятерочка» производится продукция под торговой маркой «Красная цена». Еще одно базовое преимущество сетей – структурное, поскольку сети берут товар большими партиями у производителя, а затем обрабатывают его уже внутри сети, проводя транспортировку, хранение и реализацию по своим единым стандартам, обеспечивающим минимальные затраты и максимальную оперативность. Перспективы торговых сетей в современных условиях
В то же время, хотя положение крупных торговых сетей в отрасли торговли как промышленными, так и продуктовыми товарами кажется почти не имеющим слабых мест, на него все больше влияет ряд факторов, значение которых постоянно усиливается за последние два десятилетия, а также периодически возникающие слабо учитываемые факторы экономического и социального окружения.
К фактам первого типа относится в первую очередь постоянно ускоряющийся переход процесса торговли в форму онлайн. По данным исследования Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ), за 2018 год объем российского рынка онлайн-торговли вырос на 59% по сравнению с показателем предыдущего года и достиг 1,66 трлн руб. [3]. Это наиболее высокие темпы роста рынка за весь период наблюдений с 2010 года.
Быстрое повышение объема онлайн-продаж является фактором, представляющим прямые риски для традиционных торговых сетей, поскольку их концепция торговли и применяемые форматы (большие площади экспозиции товаров, многочисленный штат продавцов-консультантов) в условиях онлайн торговли совершенно не востребованы и превращаются в активы не просто нерентабельные, а генерирующие прямые убытки.
Кроме основного показателя - объема онлайн-продаж для торговых сетей ключевыми являются также ряд других, таких как количество заказов и средний чек покупки.
Рис.1 - Составляющие рынка интернет торговли [5]
Как видно из результатов исследования компании DataInsight, приведенных на Рис. 1, рост количества заказов в интернет торговле начиная с 2015 г. почти полностью совпадает по динамике с ростом объемов продаж. Концепция торговых сетей в том виде, в котором она реализована в России, предполагает продажу в виде предварительных заказов только как дополнительную услугу. Поэтому в настоящее время, учитывая, что концепция интернет торговли основана полностью на дистанционном принятии, компоновке, сборке и доставке заказа, сети теряют рынок быстрыми темпами. Некоторое исключение составляет сектор продовольственных товаров, где магазины продуктовых сетей большинство покупателей пока предпочитает посещать лично. Но такая ситуация, скорее всего будет быстро меняться. Важнейший для торговых сетей показатель – средний чек в интернет торговле демонстрирует тренд быстрого снижения. Для концепции интернет торговли — это естественный процесс, поскольку снижение среднего чека с запасом компенсируется увеличением количества заказов и оплатой за их доставку. У традиционных торговых сетей снижение среднего чека будет означать прямое снижение прибыли, поскольку "компенсаторных" механизмов, подобных имеющимся в интернет торговле, у них нет.
В связи со всеми этими обстоятельствами в настоящее время крупные торговые сети в России стоят перед необходимостью переформатирования большей части своих бизнес-процессов, и эта необходимость тем сильнее, чем быстрее развивается область интернет торговли, куда все более перемещаются их клиенты.
Для крупных торговых сетей процесс перевода бизнеса в онлайн будет скорее всего проходить в несколько этапов. На первом этапе будут значительно расширены блоки формирования онлайн-заказов на основе имеющихся отделов в сетевых магазинах. Такой процесс уже идет в крупных продуктовых сетях, таких как "Ашан" и "Пятерочка". На втором этапе в рамках торговых сетей с большой вероятностью будут спроектированы и запущены новые мощности, уже изначально созданные в концепции интернет торговли. При этом они скорее всего будут иметь структуру, включающую центральный сервис по приему и формированию состава заказа и уже имеющуюся в настоящее время у традиционных сетей распределенную систему логистики из основных и промежуточных складов, где этот заказ будет собираться и отправляться клиенту либо с помощью собственного транспорта, либо через аутсорсинговую транспортную структуру.
Новые решения торговых сетей в нетрадиционных экономических и социальных условиях
Кроме задач, возникающих в отрасли торговли под влиянием процессов, имеющих достаточно хорошо прогнозируемое развитие – таких, например, как прогресс в области средств коммуникаций или социальная миграция, торговые сети (как и любой субъект экономики) могут столкнутся с задачами, возникшими по причине слабо или вообще почти не прогнозируемых факторов. В 2020 году таким фактором стала мировая пандемия вируса COVID-19. В марте и апреле 2020 г. торговые сети столкнулись с необходимостью перестройки работы в условиях значительных нарушений стандартного производственного цикла ( ажиотажный спрос на товары первой необходимости, организация специальных режимов обслуживания в торговых залах и др.), что привело к появлению ряда решений, которые могут изменить основные принципы работы сетей в том случае, если вызвавшие эти нарушения экономические и социальные факторы станут действовать постоянно. Одним из наиболее существенных таких изменений стал значительный рост объемов закупок реализуемых сетями товаров у крупных интернет сетей. Аналитики b2b e-commerce агентства Compo [2] отмечают, что из-за отмены авиарейсов и введения ограничений на границах Aliexpress уже стал для многих коммерсантов почти единственным каналом импорта товаров в нижнем ценовом сегменте. Второе значимое изменение - возможная локализация производств сетевых товаров в России. В новых условиях сети лишились многих возможностей размещения заказов на зарубежных фабриках, и если такие возможности не будут восстановлены течение одного-двух лет, то может начаться процесс разворачивания производств в российских регионах, где в том числе проще контролировать качество товаров. Третье существенное изменение – резкое ускорение самого процесса развития бизнеса торговых сетей в онлайн пространстве.
Рис.2 – Рейтинг торговых сетей по онлайн-продажам [4]
Здесь преимущество будут иметь торговые сети, при создании которых режим онлайн торговли изначально закладывался как основной и которые сегодня являются лидерами интернет-продаж (см. Рисунок 2). Но при этом большие сети с традиционной структурой будут иметь возможность задействовать свои крупные финансовые и организационные ресурсы чтобы последовательно сокращать отставание в данной области от лидеров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

Ермишин П. С. Особенности создания торговых предприятий // Современная Торговля. — 2015. — № 3.
Е-Commerce агентство Compo, https://www.compo.ru/
Ассоциация компаний интернет торговли, https://www.akit.ru/
Информационное агентство Infoline https://infoline.spb.ru/Исследовательское агентство DataInsight, http://www.datainsight.ru/