Развитие нетопливного крыла в даунстриме н/г бизнеса (на примере нгк)

Введение

На данный момент наблюдается стагнация спроса в даунстрим-сегменте на внутренних и внешних рынках, не создается драйверов для поддержания высоких объемов первичной переработки, а изменение структуры спроса, в том числе и на внешних рынках, в пользу более высококачественных продуктов обуславливает необходимость технологического рывка для обеспечения конкурентоспособности. Большую угрозу для функционирования и развития отрасли создает ее высокая зависимость от зарубежных поставок катализаторов и других расходных материалов, а также технологий и оборудования. В данной работе мы акцентируем внимание на необходимости поиска актуальных направлений развития нефтяных компаний в даунстрим-сегменте.Цель: выявить характеристики, присущие развитию нетопливного крыла в даунстриме н/г бизнеса на примере нефтегазовой компании.Задачи:1. Определить сущность понятия «даунстрим» в нефтяной отрасли2. Предоставить информацию о современном состоянии и развитии бизнес-сегмента даунстрим российских нефтегазовых компанийГлава 1. Сущность понятия «даунстрим» в нефтяной отраслиВся нефтяная отрасль, весь, так сказать, мир нефти делится на три сектора: апстрим — это все, что относится к поиску нефтяных залежей и добыче нефти из них; мидстрим - к этому сектору относится транспортировка нефти и продуктов ее переработки; даунстрим - переработка нефти, распределение и продажа конечных нефтепродуктов.Сектор даунстрим включает нефтеперерабатывающие (нефтехимические) заводы, сеть по распределению продуктов переработки нефти и их розничным продажам.Каждый нефтеперерабатывающий комплекс настроен на переработку определенного сорта нефти (легкой или тяжелой, с тем или иным содержанием примесей). И каждый комплекс настроен на выработку определенных конечных нефтепродуктов. Как правило, более сложные (более комплексные) НПЗ производят больше светлых нефтепродуктов (таких как бензин), которые имеют более высокую ценность для потребителей.К сектору даунстрим помимо переработки нефти, распределения и продажи нефтепродуктов, также относится хранение нефти и нефтепродуктов.Необходимость хранения нефти (и нефтепродуктов) обусловлена различными причинами: для того, чтобы сгладить сезонные колебания спроса на определенные нефтепродукты; в качестве страховки от возможных непредвиденных перебоев в поставках нефти; для обеспечения сезонного запаса в труднодоступных (северных) районах; во многих странах существуют национальные стратегические запасы нефти.Хранение нефти может осуществляться различными способами: в подземных (природных) коллекторах; в наземных (стальных) резервуарах.В подземных коллекторах часто хранят газ, иногда сырую нефть и никогда не хранят нефтепродукты (бензин, дизельное топливо). Для хранения нефтепродуктов используют только чистые наземные стальные резервуары. Нефть также хранят чаще всего в наземных резервуарах.Хранение нефти – чрезвычайно дорогое «удовольствие». Затраты на хранение включают обслуживание резервуаров, обеспечение безопасности, страховку, капитальные затраты на строительство резервуара и так называемые альтернативные издержки. Поэтому коммерческие структуры стремятся по возможности снизить объемы хранящейся нефти.Мир нефти – комплексный, разнообразный, многогранный, с множеством компаний, специализирующихся в той или иной области – действует как единый организм. Деление его на сектора довольно условно, тем не менее, позволяет лучше понять, как действует этот «организм». И сектор апстрим, и сектор мидстрим, и сектор даунстрим – все это части одного целого, известного под названием нефтяная промышленность.Глава 2. Современное состояние и развитие бизнес-сегмента даунстрим российских нефтегазовых компаний Сегмент даунстрим в России в настоящее время характеризуется следующими параметрами:высокая степень консолидации в отрасли (более 90% мощностей первичной переработки нефти принадлежат крупным нефтегазовым компаниям);высокий объема переработки нефти (в 2018 г. - свыше 286 млн тонн), при наращивании темпов роста в последние годы;недостаточно высокий технологический уровень сегмент Downstream (среди трех десятков крупных отечественных НПЗ одна треть не имеет процессов глубокой переработки нефти, еще треть имеет небольшое их число);недостаточное развитие нетопливных нефтепродуктов (например, отечественная металлургия вынуждена импортировать высококачественный нефтяной кокс в объемах более 3,5 млн т в год, несмотря на возможность организации на российских НПЗ выпуска более 7 млн т кокса в год против нынешних 1,6 млн т);экспорт преимущественно продукции с низкой добавленной стоимостью (в 2016 г. было экспортировано 150 млн т нефтепродуктов, в том числе мазут 46%, дизтопливо – 31%, среди остальных большую часть составляет прямогонный бензин (около 20%);- высокий уровень энергопотребления, в 2-3 раза превосходящий зарубежные аналоги.Технологические параметры развития бизнес-сегмента «Даунстрим» у российских нефтегазовых компаний существенно различаются (таблица 1).Таблица 1 – Показатели развития бизнес-сегмента «Даунстрим» российских нефтегазовых компанийПоказатель / компания2011201220132014201520162017Глубина переработки нефти в России, %Роснефть63,764,76565,366,572,075,2ЛУКОЙЛ74,875,37680,181,685,286,8Газпром нефть75758484868687Сургутнефтегаз55,356,75758,259,460,360,3Выход светлых нефтепродуктов, %ПАО НК «Роснефть»53,253,65454,855,358,960,2ЛУЙКОЙЛ52,353,15459,862,666,571,3Газпром нефть60636463636465Сургутнефтегаз54,955,655,955,256,357,259Индекс НельсонаПАО НК «Роснефть»8,89,19,39,59,59,89,8ЛУКОЙЛ6,87,07,47,68,28,88,8Газпром нефть6,77,27,67,98,18,68,9Сургут нефтегаз5,35,65,45,96,16,46,5Одной из ключевых целей развития бизнес-сегмента даунстрим (Downstream) российских нефтегазовых компаний является углубление процессов переработки нефти. Достигнуть 90% глубины переработки возможно только при наличии на всех НПЗ вторичных процессов углубления переработки.Однако финансирование нефтяными компаниями сегмента Downstream в значительной меньшей степени, чем сегмента Upstream. Распределение инвестиций крупнейших нефтегазовых компаний России по сегментам «Добыча» и «Переработка» в приведено в таблице 2.Таблица 2 - Распределение инвестиций крупнейших нефтегазовых компаний России по сегментам «Добыча» и «Переработка», млн. долл.КомпанияСегментСумма, млн. долл.Структура, %Изменение2016/2015201420152016201420152016млн.долл.%ПАО НК«Роснефть»Upstream10 1467 9579 26668,076,884,51 30916Downstream4 4762 0261 31630,019,612,0-710-35Прочие2983793842,03,73,551Всего14 92110 36210 966100,0100,0100,06036ПАО «Лукойл»Upstream12 1858 0416 58275,880,486,6-1 459-18Downstream3 0711 52476219,115,210,0-762-50Прочие8264382575,14,43,4-181-41Всего16 08210 0037 601100,0100,0100,0-2 403-24ПАО «Газпром нефть»Upstream5 8194 5303 86363,974,564,7-667-15Downstream126575889213,912,514,913418Прочие2 0227911 21822,213,020,442754Всего9 1066 0795 973100,0100,0100,0-106-2ОАО «Сургут- нефтегаз»Upstream4 9263 3973 10695,293,091,8-291-9Downstream2162372614,26,57,72410Прочие3019160,60,50,5-3-16Всего5 1723 6533 384100,0100,0100,0-270-7ПАО «Татнефть»Upstream93299380551,362,055,7-188-19Downstream74851858241,232,440,36412Прочие13590587,45,64,0-32-36Всего181516011445100,0100,0100,0-156-10Согласно структуре инвестиций основную долю занимает сектор «Upstream» (в ПАО «НК Роснефть» за 2016 г. – 85%, в ПАО «Газпром нефть» – 65%, ОАО «Сургутнефтегаз» – 92%, ПАО «Лукойл» - 87%, ПАО «Татнефть» - 56%). Лидерами по объему инвестиций в сегменте Downstream являются компании ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть».В последние годы для преодоления технологической отсталости отрасли были предприняты значительные усилия как со стороны государства, так и со стороны российских нефтегазовых компаний.Начавшаяся модернизация даунстрим-сегмента позволила повысить среднюю глубину переработки нефти в России и создать условия для отказа от обращения на внутреннем рынке моторных топлив низких экологических классов.Однако наблюдающаяся стагнация спроса в даунстрим-сегменте на внутренних и внешних рынках не создает драйверов для поддержания высоких объемов первичной переработки, а изменение структуры спроса, в том числе и на внешних рынках, в пользу более высококачественных продуктов обуславливает необходимость технологического рывка для обеспечения конкурентоспособности. Большую угрозу для функционирования и развития отрасли создает ее высокая зависимость от зарубежных поставок катализаторов и других расходных материалов, а также технологий и оборудования. Таким образом, необходим поиск актуальных направлений развития нефтяных компаний в даунстрим-сегменте, одним из которых может стать формирование стратегий повышения лояльности конечных потребителей для роста объемов реализации нефтеперерабатывающей продукции.

Заключение

В данной работе мы выявили характеристики, присущие развитию нетопливного крыла в даунстриме н/г бизнеса на примере нефтегазовой компании. Мы смогли определить сущность понятия «даунстрим» в нефтяной отрасли, а также предоставить информацию о современном состоянии и развитии бизнес-сегмента даунстрим российских нефтегазовых компаний.
Список литературы
1.Burenina I., Evtushenko E., Kotov D., Battalova A.,Gaifullina M., GamilovaD. Integral Assessment of the Development of Russia’s Chemical Industry // Journal of Environmental Management and Tourism. 2017. V. 8, n. 5. p. 1075-1085. 2.Буренина И.В., Евтушенко Е.В., Котов Д.В., Батталова А.А., Бирюкова В.В., Гайфуллина М.М., Гамилова Д.А., Сайфуллина С.Ф., Тасмуханова А.Е., Захарова И.М. Формирование стратегических приоритетов развития топливно- энергетического и строительного комплексов Республики Башкортостан: теория и практика: монография. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2016. 390 с.3.Буренина И.В., Евтушенко Е.В., Котов Д.В., Гайфуллина М.М., Земцова В.Д. Основы производственного менеджмента на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности / Допущено УМО по образованию в области производственного менеджмента в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 080200 «Менеджмент». – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2016. 180 с.4.Гайфуллина М.М. Оценка факторов стратегического развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли Республики Башкортостан// Вестник экономики и менеджмента. 2016. № 4 (5). С. 5-12.5.Гайфуллина М.М., Маков В.М. Оценка развития нефтеперерабатывающего сектора Российской Федерации // Нефтегазовое дело. 2016. №16-4. С. 208-214.6.Макова М.М. Энергоэффективное развитие предприятия // Вестник торгово-технологического института. 2011. № 1 (4). С. 104-111.7. Мир нефти // URL: https://vseonefti.ru/etc/mir-nefti.html (дата обращения: 14.05.2022).8.Низамова Г.З., Гайфуллина М.М., Мухарметова Э.Н. Оценка факторов, влияющих на экономическую эффективность инвестиционного проекта в нефтехимической отрасли промышленности. // Евразийский юридический журнал. 2018. №2 (117). С. 322-324.9.Сафина А.А., Гайфуллина М.М. Оценка устойчивого развития малых нефтяных компаний // Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. 2015. № 1. С. 364-381. 10. Современное состояние и развитие бизнес-сегмента даунстрим российских нефтегазовых компаний // URL: https://alley-science.ru/domains_data/files/01March2019/SOVREMENNOE%20SOSTOYaNIE%20I%20RAZVITIE%20BIZNES-SEGMENTA%20DAUNSTRIM%20(DOWNSTREAM)%20ROSSIYSKIH%20NEFTEGAZOVYH%20KOMPANIY.pdf (дата обращения: 14.05.2022).