Тенденции и прогнозы развития рынка гостиничных услуг Санкт-Петербурга

Статья: «Тенденции и прогнозы развития рынка гостиничных услуг Санкт-Петербурга»
Санкт-Петербург обладает весомым историко-культурным наследием для формирования значительного туристического потока и превращения туризма в базовую отрасль городской экономики. В список культурного наследия ЮНЕСКО включены 36 комплексных объектов или около 4000 выдающихся памятников архитектуры, истории и культуры Санкт-Петербурга.
На сегодняшний момент в городе пять железнодорожных вокзалов, аэропорт с двумя аэровокзалами «Пулково-1» и «Пулково-2», морские торговый и пассажирский порты, а также речной порт.
Однако существует ряд факторов, сдерживающих рост туристического потока в Санкт-Петербург.
Во-первых, туристическая инфраструктура недостаточно развита, во-вторых, свою роль играет и сложная транспортная ситуация в городе, в-третьих, цены на гостиничные услуги в городе по сравнению со странами Европы довольно высокие. Кроме того информационные фон России и Санкт-Петербурга в отношении обеспечения безопасности туристов зачастую носит негативный характер.
Сейчас в Санкт-Петербурге функционирует 622 гостиницы, номерным фондом 26021. Больше всего гостиниц было введено в эксплуатацию в 2008-2009 году, после чего наблюдался небольшой спад. В I полугодии 2011 года на рынок вышло 11 гостиниц, номерным фондом 502.
Большинство гостиниц представлено мини-отелями (47%) и гостиницами категории 3 звезды (20%). При этом наибольший номерной фонд формируют гостиницы категорий 3 звезды (35%) и 4 звезды (24%).
География расположения гостиниц довольно широка. Около трети отелей (33%) находится в Центральном районе, на Адмиралтейский и Василеостровский районы приходится 13% и 7% соответственно. Среди спальных районов наиболее широко гостиницы представлены в Московском и Выборгском (11% и 6% соответственно). Меньше всего гостиниц в Кронштадтском и Колпинском районах.
Наиболее высокая стоимость размещения характерна для гостиниц категории «5 звезд» - от 9,8 тыс. до 16,8 тыс. руб./сутки за стандартный двухместный номер в зависимости от сезона. Самая низкая стоимость размещения - в хостелах от 0,9 тыс. до 1,4 тыс. руб./сутки.
В Санкт-Петербурге ярко выражена сезонность туризма. Для зимнего периода характерен минимальный спрос. Это происходит в связи с недостаточно развитым для такого города, как Санкт-Петербург, направлением конференц-туризма. Основная доля спроса приходится на период «белых ночей».
Сезонность туристического потока можно проследить по показателям заполняемости объектов гостиничного бизнеса.
Наиболее высокая заполняемость характерна для наиболее бюджетных мест размещения (хостелы, эконом-класс, мини-отели). Для этих категорий характерна заполняемость 74-82% в высокий сезон и 44-52% в низкий сезон. Наименьшей популярностью пользуются гостиницы класса «5 звезд», для которых этот показатель находится на уровне 29% в низкий сезон и 48% - в высокий.
Из числа международных гостиничных операторов в Санкт-Петербурге наиболее широко представлен Rezidor Hotel Group (5 отелей). По три гостиницы находятся под управлением Marriott International, InterContinental Hotel Group и Sokos Hotels.
В первом полугодии 2011 года в Санкт-Петербурге открылись Crowne Plaza Hotel St. Petersburg - Ligovsky, Rinaldi, первый в Восточной Европе отель известной сети W Hotels Worldwide и др. Большинство из них располагаются в Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах.
Развитие туристического рынка в Санкт-Петербурге можно охарактеризовать как динамичное. Ежегодно город посещают около 5 млн. туристов. В соответствие с принятой программой развития Санкт-Петербурга как туристического центра (на 2011-2016 гг.) планируется увеличение туристического потока до 8 млн. человек в год.
Перспективы развития рынка гостиничных услуг в Петербурге
Интерес к гостиничному строительству в Санкт - Петербурге около пяти лет назад и продолжает расти. Подкрепляется он сохраняющимся дефицитом предложения гостиничных услуг практически во всех ценовых категориях при стабильном спросе. 
Кроме того, гостиничный бизнес позволяет гибко варьировать тарифы не только в течение месяца или недели, но и на ежедневной основе. Договора аренды офисных или торговых площадей являются долгосрочными и не предусматривают возможности пересмотра условий в течение срока аренды. 
В условиях постоянно меняющейся динамики рынка это обстоятельство может быть решающим аргументом в пользу строительства гостиничного предприятия.
Последние десять лет российский гостиничный рынок ежегодно рос на 15-20%, а объем рынка составил порядка $4 млрд. Всего на российском рынке работает около 4000 гостиниц, включая санатории и пансионаты, что составляет более 410 тысяч мест.
Важной тенденцией российского рынка гостиничных услуг является проникновение международных сетевых компаний. Это в первую очередь связанно с недостатком опыта российских компаний в гостиничном бизнесе. 
Их проникновение на российский рынок происходит различным путем: присоединением уже построенных гостиниц, поглощение конкурирующих гостиничных цепей, строительством новых объектов по своим технологиям и на свои средства.
С этим напрямую связана тенденция к росту числа инвестиционных проектов по строительству и реконструкции гостиниц. Здесь необходимо отметить некую противоречивость рынка гостиничных услуг. 
Несмотря на то, что в основном рост инвестиций характерен для гостиниц высокого сегмента - «4 звезды» и «5 звезд», существует тенденция к сокращению числа подобных гостиниц. 
Такая тенденция объясняется тем, что сроки окупаемости дорогих отелей гораздо меньше, а заполняемость остается наиболее высокой среди всех сегментов.
Развитие отмечено практически во всех регионах, однако наиболее привлекателен г. Санкт-Петербург. Это связано с рентабельностью гостиниц.
Для дальнейшего развития города как туристического центра, в первую очередь, необходимо развивать внутренний туризм. Учитывая динамику развития этого сегмента, он видит очевидную необходимость создания современных гостиничных комплексов категории 3*.
Гостиничный бизнес перспективен как минимум по четырем причинам: 
•    во-первых, в нашем отечестве наблюдается повышение деловой активности, что, как правило, неизбежно вызывает увеличение объемов так называемого «делового туризма»; 
•    во-вторых, как показывает мировая практика, повышение доходов населения (а оно в стране, что ни говори, уже происходит) приводит к тому, что люди все больше путешествуют (в том числе и по родной стране), а значит, останавливаются в гостиницах; 
•    в-третьих, страна, заявившая о своей интеграции в европейские структуры, постепенно становится для европейцев (в данном случае - европейских туристов) понятнее, а значит, и привлекательнее; 
•    в-четвертых, если произойдут предполагаемые снижение и унификация гостиничного сбора, обязательные платежи для гостиниц уменьшатся. Прибыль может давать лишь хорошо организованная гостиница.
Основные параметры оценки рынка гостиничных услуг
Методика включает оценку рынка по критериям:
• Доступность рынка
• Темпы роста рынка
• Продолжительность ЖЦУ
• Потенциал валовой прибыли (рентабельность)
• Острота конкуренции
• Возможности ценовой конкуренции
• Численность потенциальных покупателей
Оценка осуществляется путем отнесения рынка по каждому параметру к одной из трех групп: низкая, средняя, высокая. Оценка привлекательности рынка гостиничных услуг г. Санкт - Петербург.
Анализ привлекательности рынка по методике Ж.Ж. Ламбена показывает, что рынок гостиничных услуг г. Санкт - Петербург является высоко привлекательным (наибольшее количество характеристик «высокая»). Кроме этого, изучение материалов СМИ свидетельствует о разработке инвестиционных программ по развитию деловой сферы г. Санкт - Петербург, туризма, образования и науки.
Оценка емкости рынка гостиничных услуг Петербурге основывается на данных о средней наполняемости гостиниц и количестве койко-мест.
Количество койко-мест в 2011 г. составляет в среднем 26. 021 мест. По оценкам экспертов заполняемость гостиниц составляет 60%.
Метод экспертных оценок заключается в проведении экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и формальной обработкой результатов. При выполнении своей роли в процессе управления эксперты производят две основные функции: формируют параметры сравнения гостиниц г. Петербурге и измеряют гостиницы по выбранным параметрам. 
Формирование параметров осуществляется экспертами на основе логического мышления и интуиции. При этом большую роль играют знания и опыт эксперта. Вследствие указанного в качестве экспертов выбираются те участники гостиничного бизнеса, которые занимаются планированием гостиниц, развитием, маркетингом.
Для оценки гостиниц по выбранным параметрам используется 5-ти бальная шкала. Гостиницы, характеризуемые по параметрам: очень хорошо получают 5 баллов, хорошо - 4, нормально - 3, плохо - 2, очень плохо 1.
В качестве параметров оценки экспертами отобраны и оценены по значимости следующие характеристики гостиниц г. СПб.
Оценка конкурентов гостиничного рынка по выбранным параметрам. Определение средней взвешенной оценки каждого конкурента указано.
В приложение 8 оценка балов представлена исходя из значимости параметров, выраженных в процентах. Для удобства анализа оценки переведены из процентов в доли и получены следующие показатели:
Х - 3,4 балла;
ХХХ - 3,8 баллов;
Квартиры - 2,9 баллов;
УУУ - 3,1 балл.
Максимальное количество баллов составляет 3,8, минимальное - 2,9. Для разделения конкурентов по группам конкурентоспособности определен шаг расчета в размере 0,3.
1 группа (2,9-3,2) - квартиры, УУУ
2 группа (3,3-3,5) - Х
3 группа (3,6-3,8) - ХХХ
Таким образом, анализ конкурентоспособности основных конкурентов на рынке гостиничных услуг г. Санкт - Петербург показывает, что уровень конкурентоспособности гостиницы Х - средний.
Сегодня гостиничная индустрия как вид экономической деятельности включает предоставление услуг и организацию краткосрочного проживания в гостиницах, мотелях, кемпингах и в других средствах размещения за вознаграждение и представляет собой мощнейшую систему хозяйства региона или туристского центра. 
Для привлечения потока туристов в страну требуется развитие рекламы, организация индустрии досуга, обеспечение стабильной ситуации в стране.
Гостиничный бизнес несет в себе огромный потенциал развития. Он является системообразующей отраслью, создающей сложный комплекс финансово-хозяйственных отношений между хозяйствующими субъектами различного направления.
России и следует искать свой путь развития гостиничного хозяйства с учетом национальных, религиозных, а также законодательных особенностей страны.
В данный момент огромную работу по развитию гостиничного бизнеса берут на себя различные компании, которые предлагают свои услуги в области управлении, финансировании, обучении, разработки проектов.
Многие специалисты данной области заявляют, что у гостиничного бизнеса в России огромный потенциал и при грамотной политики сотрудничества правительства с гостиничными предприятиями и зарубежными странами темпы роста данного сектора экономики будут увеличиваться.
Как коронавирус повлиял на рынок отелей и недвижимости
В своем обращении к гражданам 28 апреля президент Российской Федерации, Владимир Путин снова продлил нерабочие дни. В этот раз до 11 мая. Так, многие отрасли приостановили работу почти на 1,5 месяца. 
В числе наиболее потерпевших отраслей оказались и отельеры. Обычно в мае уже начинается туристический сезон, но в этом году, его, вероятно, не будет совсем.
Кризис коснется всех, в том числе, гигантов вроде Hilton, Four Seasons и Radisson. У них только зарплатный фонд может достигать десяток миллионов рублей в месяц. Коммунальные платежи — тоже немаленькая сумма. Сильнее всего по ним ударило исчезновение иностранцев. Планируемая стратегия — уменьшение персонала и демпинг.
Ещё один пострадавший класс — это наследие советского времени. К ним относятся такие объекты, как гостиницы «Охтинская», «Октябрьская», «Санкт-Петербург», отели «Москва», «Талион отель». Заполняемость для этих гостиниц критична, если есть кредитные обязательства. При плохом исходе банки будут претендовать на имущество.
Как способ выживаемости отелей в это сложное можно привести гостиницу «Санкт-Петербург», где за 3 000 рублей в сутки предлагают провести самоизоляцию с трёхразовым питанием. На двоих — 4 000. Эту же услугу предлагать другие гостиницы и апарт-отели, но по более низкой цене.
Ещё есть хостелы, но это немного другая модель бизнеса. Стоит также отметить, что еще до коронавируса им от души врезал закон Хованской, по которому нельзя оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях. Пандемия для них стала смертельным ранением. Вероятно, пандемия уберет с рынка дилетантов, рассчитывавших на быструю прибыль.
Класс мини-отелей это тоже затронет — последние годы в этом сегменте наблюдался большой количественный рост. Сегмент пока жив, но серьезно болен. Один из опрошенных владельцев сети из десятка отелей привёл свои цифры. У него, из 210 номеров занято около 200. 
Вроде бы неплохо, но номера сдаются на месяц, что намного дешевле. Среди гостей есть и иностранцы, застрявшие в России, и те, кому нужно где-то временно пожить месяц-другой.
До коронавируса плановый доход с номера был 36 000 рублей, а сейчас меньше на 20 000. При этом расходы на аренду, коммунальные платежи и на зарплаты никуда не делись. В нынешних условиях — доход 3,6 млн, а расход — 3,9 млн. Получается что нужно выложить 300 000 рублей из своего кармана.
К предлагаемой помощи государства бизнесмены относятся скептически. По их мнению, эти меры поддержки можно условно поделить на те, которыми будет сложно воспользоваться, и те, от которых мало пользы.
Например, отсрочка по уплате налогов. Компания должна показать уменьшение доходов более чем на 10 % либо убытки. Но для получения отсрочки «гостиничный» общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) должен быть указан основным, а это требование далеко не каждый отель способен выполнить. 
У мини-отелей же обычно основным указана «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» или «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе». Поэтому отельеры сейчас пытаются поменять основной ОКВЭД.
Занесение в «гостиничный» ОКВЭД относится и к субсидиям на зарплату, а также когда правительство говорит арендодателям дать отсрочку или снизить плату для арендаторов из наиболее пострадавших отраслей.
С кредитными каникулами отельеры тоже «пролетают». Максимальный размер, например, ипотечного кредита не должен превышать 3 миллиона рублей. Если бизнесмен выкупил в центре Петербурга коммуналку, сложно поверить, что он уложился в эту сумму.
Снижение страховых взносов, приостановление налоговых проверок и мораторий на банкротство отельеры зовут «полумёртвому припаркой».
На «Авито» уже есть десятки объявлений о продаже отельного бизнеса. В большинстве случаев речь о переуступке прав аренды (от 400 000 рублей). 
Там, где продаётся собственность, цены от 9-12 миллионов.
Но беда сейчас не только с отелями. В нынешней ситуации, в целом, вырос объем невостребованной недвижимости. Агентства недвижимости говорят, что за 10 000 рублей  на месяц уже можно снять и однушку, и двушку. 
Трешка с ремонтом в Девяткино сейчас стоит в 20 000 рублей. Но брать все равно некому — в Петербурге туристов нет, а клиенты, как и владельцы, боятся выезжать на просмотр.
На «Авито Недвижимость», в сегменте долгосрочной аренды в цене больше всех упали трехкомнатные квартиры — до 11%. Остальные подешевели на 5%. «По сравнению с началом года посуточная аренда квартир в городе сократилась на 13%. 
На конец апреля цена за объект составляет 1400 рублей в сутки. В прошлом году они стоили на 18% дороже», — говорит руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин.
По данным «Петербургской недвижимости», однушка в хрущевке в обжитом районе в месяц стоит сейчас 15 000 рублей (без оплаты к/у). За 10 000 можно снять однокомнатную квартиру в Красносельском и Приморском районах или двушку на окраинах Красного Села и в Колпино.
Существенно снизились и цены на квартиры в центре Санкт-Петербурга. В агентстве недвижимости «Мир квартир» отмечают, что средняя стоимость аренды сократилась на 15-30%.
«Наиболее важным критерием является то, насколько объект является ликвидным. На неликвидные объекты скидка может составлять до 50%», — уверяют в «Мире квартир». 
Больше всего в апреле просел рынок недвижимости бизнес-класса. Так, в апреле компания сдала квартиру в элитном комплексе «Парадный квартал» на 55 000 рублей меньше.
Но не у всех все очень плохо. Специалисты замечают рост популярности загородных домов — петербуржцы начали интересоваться дорогими коттеджами. В «Авито Недвижимости» уточняют: дачи и таунхаусы выросли в цене на 50% и 100% за последние месяцы.
Директор консалтинговой компании Knight Frank St Petersburg Николай Пашков считает, что восстановления спроса на рынке недвижимости можно ждать не раньше сентября.
Восстановление спроса на туристическом рынке также ожидается еще не скоро. Генеральный директор специализирующегося на продаже бизнесов консалтингового агентства «Альтера инвест» Никита Калашников рассказал, что сейчас у них в базе около сотни петербургских отелей. И пока серьёзного прироста нет.
 Сейчас бытует мнение, что турсезона в этом году не будет совсем, поэтому коммерсанты ищут способ выжить.
Калашников замечает, что в Петербурге сезонность была всегда, гостиницы привыкли зимой еле сводить концы с концами. Ожидаемо выпадут из рынка маленькие отели, те, у кого большая арендная плата или ипотека.
Гендиректор компании «Вайт Кевиа», управляющий загородным отелем «Терийоки» Сергей Заболоцкий также прогнозирует, что рынок в итоге покинут 10–15 % компаний.
Проблемы сейчас у всех. Когда в город приедут иностранцы — неизвестно, а они были гарантом стабильности. В отечественном туристе и его платежеспособности подобной уверенности нет. Естественно, цены будут снижаться, заметнее всего это будет у крупных отелей и сетей. В маленьких отелях будет задействован маркетинг — количество ночей, цена, завтрак, бранч. 
С деловым туризмом также не все хорошо — форумы, семинары отменены. Долгосрочная аренда не вариант, так как многие квартиры перешли на долгосрочную аренду.
Руководитель группы компаний «Отельеры,» управляющей сетью мини-отелей Travelto, Никита Челноков придерживается мнения, что гостиничную отрасль может спасти продление моратория на регулярное авиасообщение с зарубежными странами. 
Так россияне будут тратить деньги внутри своей страны.
Приведем еще некоторые цифры. В Москве загрузка отелей уменьшилась на 15,5 %, а в Санкт-Петербурге на 13,7. Далее, вероятно, будет намного хуже. Снижение загрузки привело и к уменьшению доходов. По оценке JLL, показатель RevPAR (доходность на номер) за первый квартал в столице упал на 15,5 %, в Санкт-Петербурге — на 10,9 %.
Зимой показатели были значительно лучше: в Москве RevPAR в январе вырос на 12 %, в феврале — на 3 %. 
В Санкт-Петербурге рост составил 17 % и 6 %.
Гостиничный рынок Санкт-Петербурга в полной мере ощутил отток китайских групп. Что говорят игроки рынка?
Алексей Мусакин, генеральный директор управляющей компании Cronwell Management: «Пока загрузка отелей в Петербурге сохраняется на уровне прошлого года – в феврале она составила 45%. Однако есть несколько отелей, которые за последние два года приучили к себе китайских туристов. Это объекты позднесоветской постройки 3*. В них сложно проводить глобальную реновацию, но они обладают большим номерным фондом, ресторанами, что вполне устраивает китайцев. Здесь явно ощутили снижение турпотока даже в условиях низкого сезона. 
Если к маю ситуация с коронавирусом не изменится, серьезное падение доходности неизбежно.
Отели более высокого класса, в которых останавливаются индивидуальные туристы из Китая, особых потерь не заметили. Как, в частности, и хостелы. Но к маю у нас вводится почти 2000 номеров новых сервисных апартаментов – апарт-отелей. Они находятся далеко не в центре города и рассчитывали на рост потока, в том числе, из Китая. 
В такие объекты инвестируют сотни частных собственников, обсуждать с ними снижение доходности довольно сложно. В итоге управляющие компании будут вынуждены обеспечивать оборот по низким ценам, чтобы инвесторы получили обещанный доход. Это может спровоцировать демпинг среди отелей 3-4*».
Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга: «У больших отелей, которые принимали китайские группы, проблемы серьезные. 
А гостиницы до 50 номеров еще не почувствовали влияния коронавируса, их загрузка на уровне сезона – в среднем около 60%. Но в марте-апреле мы все уже наверняка почувствуем отсутствие китайских туристов. Большие отели постоят пустыми, а затем снизят цены и выйдут в сегмент, в котором работают малые. Ясно, что март будет очень тяжелым.
Давайте посчитаем. В прошлом году Москву и Петербург посетило 750 тыс. китайских туристов, в Питере в месяц их было порядка 62 тысяч. Если исходить из номерного фонда северной столицы в 30 тысяч мест, то с момент закрытия Китая все отели в течение двух дней простояли пустыми. Конечно, это ощутимо.
Второй по численности рынок для Москвы и Петербурга – Германия, но из этой страны в прошлом году прибыло 350 тысяч туристов. То есть китайцев просто некем заменить. Такой ситуации на гостиничном рынке Петербурга не было с 2014 года, турпоток из Китая постоянно рос. Именно китайцы заполняли места, которые опустели после бойкота европейцами России из-за присоединения Крыма».
Елена Смирнова, коммерческий директор отеля Citytel «Санкт-Петербург»: «Доля китайских туристов у нас составляла четверть от группового потока, преимущественно в высокий сезон. В феврале коронавирус не сказался на загрузке, она выросла по сравнению с 2019 годом и составляла 55%. 
В связи с сокращением китайского турпотока мы не планируем снижения цен, но собираемся устраивать больше акций и спецпредложений.
Думаю, ситуация с коронавирусом скажется на загрузке отеля в целом – у нас много аннуляций на март-апрель от европейских партнеров. Поэтому ожидать роста загрузки в весенне-летний период не стоит. Можно только сохранить уровень 2019 года».
Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России: «Отели, в которых уровень загрузки китайскими туристами составлял 70-90%, снижают цены. Для них наступают сложные времена, хотя январь–февраль – это низкий сезон. Даже в это время в Петербурге были группы туристов, приезжавших на «русскую зиму». 
Переключиться на другой сегмент у отелей возможности нет, поэтому они начали снижать цену online. Все понимают: если в ближайшие две недели ситуация с вирусом не разрешится, то летний сезон тоже будет частично под угрозой. 
Основные игроки рынка в Петербурге сейчас смотрят на цены конкурентов, на уровень предварительного бронирования – и выжидают
На июнь в Санкт-Петербурге запланированы матчи UEFA. Это не время для китайских цепочек, но паника начинается и в связи с распространением вируса в Испании, Италии, Франции. 
Все это может повлиять на европейский туризм. Европейцам ехать в Петербург легко, в том числе из-за увеличения числа авиарейсов и введения электронной визы. Но многие будут опасаться поездок куда бы то ни было».
Елена Васильева, управляющая «Cronwell Inn Стремянная»: «Мы не работали плотно с китайскими группами. Но учитывая, сколько туристов не доехало до Петербурга, перераспределение потоков, конечно, произошло. В феврале в нашем отеле была стандартная загрузка для этого месяца – 50-55%. Но вопрос в стоимости проживания. 
Она не выросла по сравнению с прошлым годом, хотя каждый отель планирует рост цены в связи с инфляцией. В этом году мы не смогли поднять цену даже минимально.
Обычно в это время отели выживали за счет выставок и конференций, но и этот сегмент уменьшился. Не могу связать это с коронавирусом, скорее, с общей ситуацией на рынке. 
Февраль не самый показательный месяц, но ясно, что в апреле китайцы еще не поедут, при самом позитивном сценарии это произойдет в мае-июне. Если вирус будет распространяться, то мы потеряем и другие рынки».